Današnji obiskovalci v Rebelu, kjer Tifalia dela, so edinstvena skupina ljudi, ki so si rekli CIRKUS.
Njihov prvi nastop ni bil uspešen. Tifalia prisilijo, naj se pridruži kot asistentka in producentka potem, ko je slišala "To, kar v sedanjem CIRKUSU manjka, je povprečno kot ti!"
Vso noč se je bala, kako bo krenila na pot, a ob besedah svoje družine se je odločila udeležiti.
Nori zmaj, ki obožuje božanje, klovn z bodicami, ki vas ne bo nasmejal, vodno bitje, ki noče uporabljati vodnih urokov, akrobat, ki ne zna zabavati, opiti kosmatinec, nemotiviran vodja in amaterski producent, ki se je pravkar pridružil.
Ali jim bo uspelo uspešno nastopati pred množicami?
