Princ beži pred grozečo nevarnostjo v puščavsko kraljestvo, ki mu navidez nudi zatočišče. Dežela pa je že prizadeta s temno snovjo, ki uničuje zemljo in nebo, zato je kraljestvo polno pustolovščin, izzivov in različnih zapletov. Princ išče način, kako se boriti proti gnili, ki uničuje deželo, in pri tem odkrije delno okužena bitja, ki obetajo rešitev. Toda ali je bitje res zaveznik ali prej ujet sovražnik? Zdi se, da je to tvegano zavezništvo za princa edina pot, da se postavi temnim silam in enkrat za vselej reši Perzijsko kraljestvo.